Wir kümmern uns persönlich und unabhängig um die finanziellen Angelegenheiten von Firmen und Privaten. Wir fokussieren auf eine ganzheitliche Beratung und Betreuung.

Aktueller Blogbeitrag: 

Nachhaltig investieren – Greenwashing, was bedeutet das eigentlich?

Lesen Sie im monatlichen Blogbeitrag 

aktuelle Einschätzungen, Trends und zentrale Themen aus der Finanzwelt.


 

Im Fokus:

Von Können bis Wollen: Wie risikobereit sind Sie?

Anlagestrategien müssen zu den persönlichen Zielen und Umständen passen. Deshalb ist es wichtig, das eigene Risikoprofil zu evaluieren und dieses regelmässig zu prüfen. Wie viel Risiko wollen und können Sie eingehen?

Unser Team:
Lernen Sie uns kennen

Aufrichtig, vorausschauend und qualitätsbewusst: Diese Werte vereinen das Team von Wendelspiess Partners und prägen unsere Arbeitsweise.

Erfahren Sie mehr über unsere Mitarbeitenden und unsere fachlichen Kompetenzen.

 

Ihre Wünsche – unser Auftrag – Ihr Nutzen

Die Finanzpyramide – verständlich und erprobt

Unsere Beratung stützt sich auf das Modell der Finanzpyramide. Das Hauptziel ist die Erhaltung resp. Erhöhung des Lebensstandards. Kosten und Steuern machen wir transparent und werden nach Möglichkeit gesenkt. Gesundheitsversorgung, Einkommenssicherung, Sach- und Vermögensversicherungen sind das Fundament und sichern die Lebensrisiken ab. Auf diese Basis stellen wir den Vermögensaufbau, wobei wir besonderen Wert auf Sicherheit vs. Rendite von Anlagen legen. Risikoanlagen gehören nicht zu unserem Tätigkeitsfeld.

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Beratung für Privat- und Geschäftskunden

Aufrichtig und echt – vorausschauend – souverän

Im persönlichen Gespräch werden Ihre Wünsche und Ziele aufgenommen, die wirtschaftliche Situation betrachtet und Lösungen vorgeschlagen, die Ihren Prioritäten entsprechen. Die vereinbarten Lösungsvorschläge setzen wir anschliessend in die Praxis um. Persönlich und im Team.

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Effiziente Versicherungslösungen

Damit Ihre Versicherungen auch zu Ihnen passen. Sowenig wie möglich, soviel wie nötig. 

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Langfristige Vorsorgeplanung

Damit auch im fortgeschrittenen Lebensabschnitt mit Freude geplant werden kann.

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Aktive Vermögensverwaltung

Damit Ihr Vermögen auch in Zukunft Früchte trägt. Stabile, nachhaltige und rentable Anlagen. 

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Zielgerichtete Immobilienfinanzierung

Für die eigenen Träume mit realistischem Mitteleinsatz.