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Wir kümmern uns persönlich und unabhängig um die finanziellen Angelegenheiten von Firmen und Privaten.

Herzlich Willkommen!

Wir kümmern uns persönlich und unabhängig um die finanziellen Angelegenheiten von Firmen und Privaten.
Wir fokussieren auf eine ganzheitliche Kundenberatung und Kundenbetreuung.

Interne Seite: Versicherungen für Privatkunden und Geschäftskunden
Effiziente Versicherungslösungen

Damit Ihre Versicherungen auch zu Ihnen passen. Sowenig wie möglich, soviel wie nötig.

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Interne Seite: Vorsorge treffen. Pensionsplanung, Familienabsicherung und Vorsorge PLUS
Langfristige Vorsorgeplanung

Damit auch im fortgeschrittenen Lebensabschnitt mit Freude geplant werden kann.

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Interne Seite: Individuelle Vermögensverwaltung – Mehr Sicherheit und weniger Risiko – damit Ihr Vermögen konstant wächst.
Aktive Vermögensverwaltung

Damit Ihr Vermögen auch in Zukunft Früchte trägt. Stabile, nachhaltige und rentable Anlagen.

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Interne Seite: Finanzierungsstrategie entwickeln und passende Hypotheken finden für die langfristige und individuelle Finanzierung.
Zielgerichtete Immobilienfinanzierung

Für die eigenen Träume mit realistischem Mitteleinsatz.

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Ihre Wünsche – unser Auftrag – Ihr Nutzen

Die Finanzpyramide – verständlich und erprobt

Die Beratung bei Wendelspiess stützt sich auf das Modell der Finanzpyramide. Das Hauptziel jeder Beratung ist die Erhöhung des Lebensstandards und parallel dazu die Senkung von Kosten und Steuern. Gesundheitsversorgung, Einkommenssicherung, Sach- und Vermögensversicherungen sind das Fundament und sichern die Lebensrisiken ab.
Auf dieser Basis baut die finanzielle Sicherheit auf, ohne dass Kundinnen und Kunden dafür auf Rendite verzichten müssen. Dazu gehören eine wirksame Altersvorsorge und der Vermögensaufbau, sowie die Absicherung der Wohnsituation heute wie auch in Zukunft. Generell geht es um langfristige Finanzanlagen, bei denen höhere Renditen angestrebt werden und dennoch der Aspekt der Sicherheit gewahrt bleibt. Risikoanlagen gehören nicht zum Tätigkeitsfeld von Wendelspiess.

Wendelspiess Finanzberatung
Beratung für Privat- und Geschäftskunden

Aufrichtig und echt – vorausschauend – souverän

Im persönlichen Gespräch werden Ihre Wünsche und Ziele aufgenommen, die wirtschaftliche Situation genau betrachtet und Lösungen vorgeschlagen, die Ihren Prioritäten entsprechen. Die so vereinbarten Lösungsvorschläge werden anschliessend von Wendelspiess in die Praxis umgesetzt. Persönlich und im Team.

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Versicherungen

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Treuhand & Steuern

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